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边风炜:依然充满期待和信心 净资产打折再打折或是巨大机会

发布日期:2024-03-08 05:43    点击次数:171

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  2024年一定会有一个重要低点产生,2800点、2600点抑或更低……当一些优质资产、央企国企跌到净资产打对折再对折时,无论是什么原因,最终时间都会证明这是一个巨大的机会。

  很多年以前看过一部电视剧 《天道》,王志文与左小青演的男女主角,非常精彩,为此还特意买了原著《遥远的救世主》来看,并推荐给了很多朋友。电视剧基本照搬了原著来翻拍,唯独在剧名上做了变更,整部电视剧说的是一个强弱势文化的写照,也是我第一次知道世界上有强弱势文化这一概念。男主角作为中国第一批私募基金经理,在认知、理念上的全面性压倒优势与对世俗文化的理解让人耳目一新,而最终将原著名字改为《天道》的剧名,也许蕴含着编剧导演对于整部小说的点睛——天道即规律,一切事物都有规律,顺则生、逆则亡。

  每一轮牛市最终总在一片喝彩声中结束,而每一轮熊市也总在一片哀嚎中见底。对此我依然深信不疑,至于其他的估值、政策、周期都只是佐证。2024年一定会有一个重要低点产生,2800点、2600点抑或更低,我们都有准备,依然充满期待和信心。当一些优质资产、央企国企跌到净资产打对折再对折时,无论是什么原因,最终时间都会证明这是一个巨大的机会。至于底部,可以预测,但又不需要预测。

  此时我们需要把投资的周期拉长来看,投资最终是一个延迟满足,底部猜对了不一定买到、买到了不一定重仓,核心还是找到自己认知内的便宜货,并大胆持有。这一次很多人说不一样,但我们听多了。每次在山顶与谷底时总有人说不一样,水流永远不同,但那条河在时光的穿梭中其实没有太多的变化。

  此时静听水流的声音,2024年我们来了……

  (作者为国泰君安上海研究总监)